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序言──回顧過去的中日關係
混沌不明的中日關係／二○○五年──中日關係惡化的一年／十年還是百年……

Ⅰ黎明──「日出之處」與「日沒之處」
1隋唐以前
中國史料中的古代日本／從西漢到南北朝的時代／倭國五王
2遣唐使的時代──孤立的日本
自稱「天子」的倭國／白村江／遣唐使的意義／選擇性的接受／迎接轉換期
3中日的新時代
「唐宋變革」／革新／日本與宋朝的貿易
4「元寇」的真相
與「元寇」的對立／對立的經過／「不合乎常理」的日本／弘安之役的意義／中日關係的原型

Ⅱ深化與矛盾──「倭寇」與明朝
1「從十四世紀的危機」到「朝貢一元體制」
寒冷化與蒙古帝國的瓦解／分裂的南北與明朝的成立／現物主義與貨幣制度／做為經濟統制的朝貢／海禁與長城
2東南亞秩序的重整
貿易與「倭寇」與海禁／後醍醐天皇與大陸／「不征之國」──不會去征討的國家／成為「日本國王」的足利義滿／日本人的本質
3中國的改變
擺脫朝貢一元體制／大陸的經濟成長／貨幣在哪裡／走私貿易盛行
4日本的改變與「倭寇」
技術革新與大轉變／世界金銀的三分之一／倭寇再來／從「倭寇」到「倭亂」／日本與明朝的戰爭／「倭寇」的基本結構

Ⅲ和平與疏遠
1中日政權的變貌
日本的「身家更替」／民治與民政的誕生／中國經濟界的動靜／官民不同道
2清朝朝鮮的關係與日本
清朝的崛起／「胡亂」／竄改國書／中國併吞／「三藩」與鄭氏的攻略
3日本與清朝關係的走向
解除海禁／「鎖國」的內情／日本型華夷／互不干擾的日清關係
4十八世紀這個時代──日本通貨緊縮的不景氣與凝結
進入不景氣的時代／「米將軍」與通貨緊縮／田沼的貨幣改鑄／內聚的日本
5十八世紀這個時代──中國通貨膨脹的好景氣與擴大貿易
從不景氣走向好景氣／清朝的置之不理／擴大貿易／膨脹的中國

Ⅳ世界秩序的轉變──十九世紀
1近代前夕的世態
「朝貢」與「互市」／漢語化的日本社會／漢語化社會的「脫中」
2接受「西洋的衝擊」
開國──日本型華夷的破滅／漢語化與西洋化／「互市」與鴉片戰爭／條約與攘夷
3相剋的開始
「鎖國」與「倭寇」／中日修好條規／朝鮮是「屬國」／出兵台灣／「琉球處分」──清朝的憂慮
4走上甲午戰爭的路
朝鮮的拒絕反應／「琉球處分」引起的變化／壬午兵變與甲申政變／開戰──李鴻章的失算／馬關條約與時代的轉換

Ⅴ險峻的時代──二十世紀前期
1逐漸屈服的中國
「瓜分」的危機／變法──以明治維新為目標／義和團事件／日俄戰爭與其意象
2善鄰的時代
向日本學習／立憲與日本化的中國／辛亥革命與「和文漢讀法」
3糾纏不清的中國與日本
撼動歷史的愛國主義／二十一條要求／「放棄一切的...